Banquero/a Patrimonial (Puerto Vallarta, Jalisco)

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Objetivo del Puesto:

Buscamos profesionales con visión comercial, conocimientos financieros y habilidades para construir relaciones de confianza con clientes de alto valor, que deseen impulsar su desarrollo profesional en el mundo de la Banca Patrimonial.

¿Cuál será tu propósito?

Gestionar y desarrollar integralmente una cartera de clientes del segmento Patrimonial, mediante estrategias comerciales y de asesoría financiera especializada, orientadas a incrementar la captación de recursos, fortalecer la vinculación y fidelización de clientes, y promover soluciones bancarias y bursátiles adaptadas a sus necesidades, objetivos financieros y perfil de inversión.

Todo ello, brindando una experiencia personalizada de excelencia y contribuyendo al crecimiento rentable y sostenible del negocio.

Principales responsabilidades

• Gestión de cartera patrimonial: administrar, desarrollar y fortalecer relaciones comerciales de largo plazo con clientes del segmento.
• Captación y crecimiento de clientes: identificar oportunidades de negocio, prospectar nuevos clientes e incrementar los recursos administrados y la rentabilidad de la cartera.
• Asesoría financiera especializada: identificar necesidades patrimoniales, objetivos de inversión, horizonte de inversión y tolerancia al riesgo para ofrecer soluciones financieras adecuadas.
• Promoción de productos bancarios y bursátiles: impulsar la contratación de productos de captación, inversión, fondos de inversión y otros instrumentos financieros autorizados.
• Estrategias de inversión: participar en el diseño, implementación y seguimiento de estrategias de inversión personalizadas, de acuerdo con el perfil del cliente y las atribuciones correspondientes.
• Fidelización y vinculación: fortalecer la relación con los clientes mediante seguimiento proactivo, asesoría consultiva y oportunidades de vinculación con otros productos y servicios.
• Seguimiento de mercados financieros: mantenerse actualizado sobre tendencias económicas, tasas de interés, instrumentos financieros y condiciones del mercado que puedan impactar las decisiones de inversión.
• Cumplimiento y gestión de riesgos: asegurar el apego a las políticas institucionales, la actualización de expedientes, el perfilamiento de inversionistas y la normativa aplicable.
• Experiencia del cliente: brindar atención personalizada, gestionar solicitudes y resolver oportunamente incidencias, manteniendo elevados estándares de calidad y confidencialidad.

¿Qué buscamos en ti?

Escolaridad

• Licenciatura concluida en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Banca o áreas afines.

Experiencia y conocimientos

• Experiencia en banca patrimonial, banca personal, inversiones, asesoría financiera o gestión comercial de clientes de alto valor.
• Conocimiento de productos bancarios, fondos de inversión e instrumentos financieros.
• Experiencia en captación de recursos, administración de cartera, prospección y vinculación de clientes.
• Conocimientos de mercados financieros, tasas de interés, renta fija, renta variable y diversificación de inversiones.
• Habilidad para identificar necesidades financieras y desarrollar propuestas de valor personalizadas.
• Orientación al cumplimiento de objetivos comerciales y crecimiento rentable de cartera.

Competencias clave

• Orientación comercial y enfoque en resultados.
• Negociación y desarrollo de relaciones de confianza.
• Asesoría consultiva y orientación al cliente.
• Pensamiento analítico y financiero.
• Comunicación efectiva e influencia.
• Proactividad, organización y seguimiento.
• Ética profesional y confidencialidad.
• Adaptabilidad y aprendizaje continuo.

Certificación AMIB Figura 3

Requisito: contar con certificación AMIB Figura 3 vigente o tener disponibilidad y compromiso para obtenerla como prioridad inicial de incorporación.

Si aún no cuentas con esta certificación, es indispensable que tengas disposición para iniciar de manera prioritaria el proceso de preparación, evaluación y certificación correspondiente, conforme a los plazos y lineamientos establecidos por BBVA.

El ejercicio de actividades de asesoría y operación bursátil sujetas a autorización estará condicionado al cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.